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CRM系统客户管理我的客户管理、共享客户管理、客户联系人管理、客户关怀管理、工作报告管理、我的客户回收站管理、允许监控的客户查询、客户联系人查询、客户关怀查询、工作报告查询、客户转移
销售跟踪待办事宜管理、交往记录管理、销售机会管理、报价记录管理、竞争对手管理、销售费用管理、待办事宜查询、交往记录查询、销售机会查询、报价记录查询、竞争对手查询、销售费用查询
合同订单合同/订单管理、交付计划管理、交付记录管理、回款计划管理、回款记录管理、开票记录管理、销售出库管理、合同/订单查询、交付计划查询、交付记录查询、回款计划查询、回款记录查询、开票记录查询、销售出库查询
客户服务客服控制台、QA库管理、投诉处理、客服记录、客服数据显示方案
市场管理市场活动管理、广告发布管理、印刷品管理、印刷品领用、礼品管理、礼品领用
财务管理应收款、应付款、已收款、已付款、收款发票、付款发票、费用报销
基础信息管理产品管理、销售监控设置、客户种类、客户行业、客户关系等级、客户人员规模、客户来源、客户阶段、联系人分类、客户关怀类型、待办事宜类型、交往记录类型、销售机会来源、销售机会阶段、竞争对手能力、销售费用类别、付款方式、合同订单分类、回款记录分类、票据类型、QA库分类、投诉处理分类、服务类型、服务方式、市场活动类型、广告投放类型
客户统计客户种类、客户行业、客户关系等级、客户人员规模、客户来源、客户阶段、客户价值评估、客户信用等级、客户拥有人、客户创建数量人员、客户创建数量种类、大客户top20(合同额)、大客户top20(回款额)
销售跟踪统计交往记录类型、交往记录人员、客户交往记录top10、报价记录人员、销售机会月份、销售机会负责人分布、负责人机会状态、负责人机会阶段、机会来源分布、机会可能性分布、机会状态分布、机会阶段分布、预计签单月份
合同订单统计合同状态分布、合同状态金额分布、合同拥有者状态分布、合同签约时间统计、合同签约金额、合同签约金额人员分布、合同签约金额人员、合同签约数量人员、合同未尽收款金额、合同类型分布、合同签约金额类型分布、回款月度统计、回款人员统计、回款分类统计、回款人员分布、回款付款方式统计、回款分类统计、回款计划统计、回款计划人员统计、开票类型统计
客户服务统计投诉月度统计、投诉紧急程度统计、投诉处理结果统计、客户投诉次数top10、投诉类型分布统计、客服类型分布统计、客服方式分布统计、客服状态分布统计、客服月度统计统计、客服类型统计、客服方式统计、客服状态统计、客服次数top10
财务统计月度费用申报统计、月度通过审核费用统计、月度费用人员统计、费用类别分布统计、费用类别统计、人员/费用类型统计、客户费用top20
市场统计市场活动类型分布、市场活动类型、广告媒体类型分布